Eine Sammlung positiver und negativer Nachrichten, die sich auf den Devisenmarkt auswirkt

1. Makroökonomische Daten: Die Kühlung der Inflation und die Differenzierung des Wachstums werden mit

mit dem US-amerikanischen PPI die Erwartungen überschritten, um die erwartete Ratensenkung zu erhöhen. Der Kernppi blieb im selben Monat gegen Monat, der moderate Anstieg in vier Monaten. Die Daten zeigen, dass sich der Druckkettendruck weiterhin erleichtert, sinkende Servicepreise die steigenden Rohstoffkosten ausgleichen und die Marktwetten auf die im September um 50 Basispunkte der Fed erhöhten Basispunkte ausgleichen. Der US-Dollar-Index-DXY tauchte kurzfristig auf 103,07, die nicht in den USA verstärkten Währungen, der Euro stieg gegenüber dem US-Dollar auf 1,1753, und der australische Dollar brach gegenüber dem US-Dollar durch 0,6557 durch. Wenn nachfolgende CPI -Daten gleichzeitig fallen, kann der US -Dollar weiter unter Druck stehen.

Die BIP -Resilienz in Eurozone mit schwacher französischer Inflation

Eurozone -BIP -Jahresrate im zweiten Quartal betrug 0,6%, was einen moderaten Wachstumstrend beibehalten hat, aber die Abwärtsrisiken der Deutschlands deutschen Wirtschaftswirtschaft und der ZEW -Wirtschaftsnotindex waren auf den 55,3 -55,3 -und -55,3 -und -3 -. Der CPI-letzte Monat des Frankreichs im Juli im Juli betrug 0,2% und die Jahresrate 2,3%, beide niedriger als erwartet, was darauf hinweist, dass der Rückgang der Energiepreise die Inflationserholung unterdrückte und das Tempo der politischen Verschiebung der Europäischen Zentralbank verzögern kann. Der Euro wird kurzfristig durch wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit unterstützt, aber wir müssen uns mittel und langfristig vor der Luftverwaltung auf die deutsche Rezession befassen.

Die schwachen Wirtschaftsdaten in Großbritannien unterdrückten das Pfund

Die anfängliche BIP -Jahresrate im zweiten Quartal wird voraussichtlich nur um 0,3%wachsen, was dem vorherigen Wert um 0,5%niedriger ist. Die monatliche BIP -Rate im Juni kann gleich bleiben, was auf unzureichende Dynamik für Verbrauch und Investition hinweist. Darüber hinaus kann sich das Rohstoffhandelsdefizit im Juni auf 18 Milliarden Pfund erweitern. In Verbindung mit den strukturellen Widersprüchen nach dem Brexit steht das Pfund gegen die 1,35 -Marke gegenüber dem US -Dollar gegenüber.Nach dem Legen fällt es unter 1,3450, was den Abwärtsplatz öffnen kann.

2. Politik der Zentralbank und Geopolitik: Ratenschnittsspiel- und Risikoprämie -Volatilität

Die Erwartungen der Bundesrate dominieren den Markt

Richmond Fed Vorsitzender Barkin, Barkin, deutet darauf hin, dass "wenn sich der Inflationspfad weiter verbessert, die Zinsenkürzung im September angemessen ist", was Becents Anleitungen auf "50 Basis" zu kürzen, um die Zinsen zu senken ". Die aktuelle Marktpreiswahrscheinlichkeit von Zinssenkungen im September beträgt 78%und die kumulative Zinssenkung im Dezember 100 Basispunkte. Der US-Dollar-Index fiel für zwei Mal in Folge, die US-Finanzministeriumsrenditen fielen im Allgemeinen und die 10-jährige Rendite fiel unter 4,25%und die Mittel wechselten vom US-Dollar auf Hochversorgungswährungen und riskante Vermögenswerte.

Das Verschiebungssignal der Bank of Japan beginnt

Japans CPI hat sein 2% -Ziel für drei aufeinanderfolgende Jahre überschritten. Einige Direktoren der Zentralbank haben gefordert, den "potenziellen Inflationsindikator" aufzugeben und sich auf die allgemeine Inflation und Erwartungen zu konzentrieren und Hindernisse für Zinserhöhungen im Oktober zu beseitigen. Der japanische Anleihenmarkt reagierte heftig, ohne dass die TRANSAKTIONEN auf 10-jährige Finanzanleihen den ganzen Tag über die Fünfjahresauktion seit 2020 am niedrigsten war, wobei der japanische Yen gegen den US-Dollar auf 146,78 stieg. Wenn die Erwartungen der Politikanpassungen erwärmen, kann dies die 145 -Marke weiter erholen.

Das Treffen der US-russischen Treffen nähert sich und löst geopolitische Spiele aus. Citic Securities wies darauf hin, dass, wenn nur kurzfristig eine Waffenstillstandsfeuer erreicht wird, eine geopolitische Prämie für Gold, Rohöl und US-Dollar zum Sturz führen kann, und die Risikoberufe für europäische und US-amerikanische Aktien werden steigen. Wenn es darum geht, Sanktionen gegen Russland zu heben, kann dies den Druck auf die Energieversorgung und die Unterdrückung der Inflationserwartungen erheblich verringern. Der aktuelle US-Dollar-Index wird durch die Nachfrage in sicherer Haven unterstützt, aber wenn die Besprechung eine Verlangsamung freigibt, kann der US-Dollar seinen Rückzug beschleunigen.

3. Marktgefühle und Vermögensverknüpfung: Anstiegsrisiko Appetit und Druck auf die Rohstoffwährung

Der starke Anstieg der US -Aktien steigerte riskante Vermögenswerte

Der Dow Jones -Industrie -Durchschnitt stieg um mehr als 460 Punkte, und die chinesischen Aktien übertrafen den Markt. Tencent und Alibaba stiegen um 7,4% bzw. 3,6%. Die Mittel wechselten von großen Technologieaktien auf Small-Cap-Aktien, und der Russell 2000-Index stieg um 2,1%. Die Erholung des Risikotappetits hat die Stärkung von Risikowährungen wie Euro und Pfund vorangetrieben, aber wir müssen sich vor der Gewinnverwaltung durch plötzliche Veränderungen in der geopolitischen Situation vorsichtig sein.

Das fallende Rohöl zog Rohstoffwährungen ab. Der australische Dollar stürzte kurzfristig auf 0,6549, und der kanadische Dollar stand bei 1,3612 unter Druck gegenüber dem US -Dollar. Wenn die Ölpreise weiter auf 60 US -Dollar fallen, können Rohstoffwährungen einen höheren Verkaufsdruck ausgesetzt sein.

Der RMB-Wechselkurs wurde durch Wirtschaftsdaten unterdrückt.

China wurde im Juli 1,16 Billionen Yuan hinzugefügt. Die RMB-Kredite wurden um 50 Milliarden Yuan zurückgegangen, und der M2-M1-Schisslücken, der darauf hinweist, dass die Übertragung von breiterem Geld zu einem breiten Kredit nicht reibungslos ist. Der RMB gegenüber dem Mittelpreis des US-Dollars verwertete sich auf 7,18, und der Offshore-Wechselkurs lag bei 7,20 unter Druck. Wenn die nachfolgende wirtschaftliche Anreizpolitik weniger als erwartet ist, kann sie weiter schwächen.

4. Technische und wichtige Punkte: Die Konkurrenz zwischen Bullen und Bären verstärkte

Euro gegenüber USD: 1.1750 ist eine kurzfristige Wasserscheide

Nach dem Ausbruch des Euro durch den Schlüsselwiderstand von 1,17, der RSI-Indikator stieg auf 65, was beim kurzfristigen, aber starken, aber starken Moment überbetet wurde. Wenn es fest bei 1,1750 liegt, kann es auf die 1,18 -Marke steigen; Im Gegenteil, wenn es unter 1,1680 fällt, kann es auf die Unterstützung von 1,16 zurückfallen.

Dollar gegen japanisches Yen: Das Spiel bei der 147 -Marke ist heftig. Der Yen wird durch die Verschiebung der Politik in Richtung Erwartungen unterstützt. Der US-Dollar gegen den japanischen Yen fiel kurzfristig unter 147, aber der langfristige Abwärtstrend wurde noch nicht bestätigt. Wenn die Bank of Japan ein klares Signal für Zinserhöhungen sendet, kann sie den Rückgang auf 145 beschleunigen; Wenn die Federal Reserve erwartet, dass sich eine Rate abkühlt, kann sie sich auf 148 erholen. Wenn die britischen BIP -Daten schwach sind, kann sie auf 1,3450 fallen. Wenn die Daten die Erwartungen überschreiten, kann sie 1,3550 durchbrechen und den Aufwärtsraum öffnen.

5. Handelsstrategien und Risikowarnungen

Euro/USD: Gehen Sie lange auf Dips, Stop -Verlust 1.1680, Ziel 1.1800.

Dollar vs. Japaner Yen: hauptsächlich Wartezeit. Wenn es unter 146,50 fällt, können Sie es leicht mit einem Ziel von 145,00 verkürzen.

gbp/USD: Warten Sie und sehen Sie, bevor die Daten veröffentlicht werden. Wenn es unter 1,3450 fällt, können Sie es mit einem Ziel von 1,3350 verkürzen.

Australien -Dollar gegenüber dem US -Dollar: Rückprall auf rund 0,6580, Stop -Verlust 0,6620, Ziel 0,6500.

Risikowarnung:

Geopolitische Ereignisse (US-Russland-Treffen, Situation im Nahen Osten) kann zu schwerwiegenden Marktschwankungen führen.

Die Reden und Wirtschaftsdaten der Bundesbeamten (CPI, Nicht-Farmer) können das Tempo der erwarteten Ratensenkungen verändern.

Der Übertragungseffekt von Rohstoffpreisschwankungen auf Rohstoffwährungen muss eng nachverfolgt werden.

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