Powell befindet sich in einem Dilemma und die kurzfristige Trendanalyse von Spot Gold, Silber, Rohöl und Devisen am 20. August

1. Europäische und amerikanische Markttrends

Die drei großen US -Aktienindex -Futures fielen, die Dow -Futures um 0,11%, die S & P 500 -Futures um 0,08%und die NASDAQ -Futures fielen um 0,16%. Der deutsche DAX -Index fiel um 0,41%, der britische FTSE 100 -Index stieg um 0,26%, der französische CAC40 -Index stieg um 0,12%und der Europäische Stoke 50 -Index um 0,00%.

2. Interpretation von Marktnachrichten

Powell befindet sich in einem Dilemma: Die Zinssätze senken, um den Markt zu retten oder die Inflation zu bekämpfen. Trotz schwacher Beschäftigungsdaten zeigt die Inflation Anzeichen einer Beschleunigung, und die Anleger erwarten im Allgemeinen, dass die Fed die Zinssätze im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 85%senken wird. ⑵ Es gibt jedoch Unterschiede in der Fed, wie sie mit widersprüchlichen wirtschaftlichen Signalen umgehen können. Einerseits benötigt der schwache Wohnungsmarkt (der Index Confidence Index von Residential Builder trifft zweieinhalb niedrig). Andererseits haben enorme Investitionen in den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und die steigenden Preise, die durch Trumps Tarif -Rhetorik ausgelöst werden können, den Inflationsdruck erhöht. ⑶ Jason Thomas, Global Research Director der Carlisle Group, wies darauf hin, dass die enorme Kapitalnachfrage für den Bau von KI zu diesem Zeitpunkt zu einer Überhitzung der Wirtschaft führen könnte. Er betonte, dass die politischen Entscheidungsträger den Grad des "Verdrängungseffekts" abwägen müssen, um die Preisstabilität aufrechtzuerhalten. ⑷ Der Markt beobachtet Powells Rede bei Jackson Hall an diesem Freitag genau, um herauszufinden, ob er die Erwartungen an Zinssenkungen unterdrückt.Suchen. Wichtige nachfolgende Datenpunkte, einschließlich des am 29. August freigegebenen Preisindex für den persönlichen Konsumverbrauch (PCE) der Fed, und der Anfang September der Beschäftigungsbericht, der Produzent und der Verbraucherpreisindex werden sich am 17. September auf die endgültige Zinsentscheidung der Fed beeinflussen. Trumps übersichtlicher Verbündeter Bill Poulter fordert Generalstaatsanwalt Pam Bundy auf, zwei Hypothekentransaktionen durch Fed Director Cook zu untersuchen. Pulte schrieb am 15. August an den Beamten von Bondy and Justice Department, Ed Martin, sagte, Cook "Forged Bank -Dokumente und Immobilienaufzeichnungen, um günstigere Darlehensbedingungen zu erhalten, die nach dem Strafrecht einen Hypothekenbetrug darstellen können". Er sagte, Cook habe eine Immobilie gekauft und ein Darlehen in Ann Arbor, Michigan, beantragt und versprach, sie für mindestens ein Jahr als seine Hauptwohnsitz zu nutzen, aber zwei Wochen später, eine weitere Hypothek in Georgia, sagte auch, dass er es als seine Hauptwohnsitz nutzen würde. Pulte zitiert auch vier Bestimmungen für Strafrecht und schlägt vor, dass Bundy untersucht, ob es potenzielle Verbrechen gibt. Es wurden noch keine Gebühren eingereicht, und es ist unklar, ob Bundy untersuchen wird.

Der russische Außenminister kommentierte die USA. Gespräche: Keine konstruktiven Bemerkungen von europäischen Führern

Zu der 20. Ortszeit sagte der russische Außenminister Lavrov, Russland bemerkte, dass Europa versucht habe, die Position der Vereinigten Staaten zu ändern und während des Treffens des Weißen Hauses keine konstruktiven Bemerkungen von europäischen Führern zu hören. Lavrov sagte auch, dass die Erklärung des hohen Vertreters der EU für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheitspolitik Karas über "die EU keine Vereinbarung mit Russland zulassen" eine Verschlechterung der diplomatischen Mittel ist. Die Vereinigten Staaten suchen nach Möglichkeiten, den ukrainischen Konflikt zu vermitteln, um sicherzustellen, dass der Konflikt nicht wieder vorkommt.

Vorsicht! Japans Exporte erzielten den größten Rückgang seit mehr als vier Jahren, und die Auswirkungen von Zöllen können nicht unterschätzt werden. Die am Mittwoch veröffentlichten Daten der japanischen Regierung zeigten, dass die Gesamtexporte im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,6% zurückgegangen sind, der größte monatliche Rückgang seit Februar 2021, und es war der dritte Monat in Folge der Rücknahme in Folge. Der Rückgang übertraf die Analystenerwartungen und machte Bedenken hinsichtlich der Aussichten auf die exportabhängige Wirtschaft Japans. ⑵ Daten zeigen, dass aufgrund von Trumps Tarif-Bemerkungen Japans Exporte in die USA im Juli um 10%gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind, von denen die Exporte der Automobile um mehr als 28%sank und die Exporte für Automobilteile ebenfalls um 17,4%zurückgingen. Trotzdem sank das Volumen der Automobilexporte nur um 3,2%, was darauf hinweist, dass japanische Autohersteller die Auswirkungen von Tarifen teilweise durch Preissenkungen und andere Mittel ausgleichen. ⑶ Obwohl Japan und die Vereinigten Staaten eine Vereinbarung zur Senkung des Automobilzins auf 15%erzielten, ist dieser Steuersatz immer noch weit höher als die vorherigen 2,5%. Darüber hinaus zeigten sich Japans Exporte in andere Regionen ebenfalls eine Schwächung, wobei die Exporte nach China um 3,5%zurückgingen. ⑷ Soft -Handelsdaten führten im Juli zu einem Handelsdefizit von etwa 795 Millionen US -Dollar, was sich stark von dem erwarteten Überschuss des Marktes von 1,33 Milliarden US -Dollar unterscheidet.

Am Vorabend von Powells Rede fiel der europäische Anleihenmarkt am Mittwoch in eine Wartezeit

⑴, was sind die Renditen der Euro-Zonen-Anleihe?Keine Änderung, Händler erwarten weitere Signale über potenzielle Zinssenkungen auf der Jackson Hall Global Central Bank -Jahrestagung. Die 10-jährige Rendite der Deutschen Rendite der Eurozone-Benchmark fiel um 2,6 Basispunkte auf 2,728%. ⑵ Evelyne Gomez-Liechti, Stratege bei Ruisui International, wies darauf hin, dass der Markt nach starker Errungenung auf eine Rede des Vorsitzenden des Federal Reserve Powell wartet. Sie erwartet, dass Powell eine Warte-und-Sees-Haltung bleibt und möglicherweise hawkischer ist als andere gefütterte Mitglieder. ⑶ Derzeit hat der Geldmarkt die Erwartung der Fed bei seiner Sitzung im September fast vollständig verdaut. Im Gegensatz dazu zeigen Futures -Märkte, dass die EZB die Zinssätze bei ihrer September -Sitzung unverändert halten wird. ⑷ Daten zeigen, dass die Inflationsrate in Großbritannien im Juli auf 3,8% stieg, der höchste seit Anfang 2024. Die endgültige Inflationsrate in der Eurozone betrug im Juli 2,0%. ⑸ Die Unsicherheit der politischen Situation französischer politischer Situation hat auch die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Die Ausbreitung zwischen dem 10-jährigen Rendite für Staatsanleihen und der 10-jährigen Bond-Rendite Italiens hat sich auf etwa 13,5 Basispunkte eingeschränkt, das niedrigste Stand seit 20 Jahren. ⑹ Die Rendite der 10-jährigen staatlichen Anleihen Italiens fiel um 2 Basispunkte auf 3,565%, während die Rendite der 10-jährigen staatlichen Anleihen Frankreichs bei 3,428%unverändert blieb. Der Zinsaufstrich zwischen den beiden und den deutschen 10-jährigen Staatsanleihen betrug 83 Basispunkte bzw. 69,1 Basispunkte.

Saudi -Arabiens Rohöl -Exporte fielen im Juni. Welche Änderungen wurden in der globalen Marktversorgung vorgenommen? ⑵ Diese Daten werden monatlich von Saudi -Arabien und anderen Mitgliedstaaten der Organisation der Petroleum Exporting Länder (OPEC) bereitgestellt. ° ⑷Die Datenänderungen spiegeln wider, dass die Rohölproduktion und die Exportstrategien von Saudi -Arabien unter dem aktuellen komplexen Marktumfeld angepasst werden können.

Hauskaufabsichten haben sich erholt, und der US-Hypothekenmarkt ist nach Daten des American Mortgage Bankers Association (MBA) weiterhin eingeschränkt, der US-Hypothekenmarktindex ist in der Woche am 15. August um 1,4% monatlich auf 277,1 277,1 gesunken. ⑵ Daten, die die Refinanzierungs-Index abfielen. Der Refinanzierungs-Index fiel mit 3,1% bis 926.1. Gleichzeitig stieg der Hauskaufindex leicht um 0,1% monatlich auf 160,3. ⑶ Der durchschnittliche Vertragszins für 30-jährige feste Hypotheken stieg in dieser Woche um 1 Basispunkt auf 6,68%. ⑷ Diese Daten zeigen, dass die Refinanzierung der Nachfrage zwar aufgrund steigender Zinssätze schwächt, die Nachfrage durch potenzielle Käufer erholt zu sein scheint, obwohl es sich an potenzielle Käufer erholt hat. Der Gesamtmarkt ist nach wie vor durch Zinsschwankungen eingeschränkt und zeigt die komplexe Situation auf dem Immobilienmarkt.

Inflation bleibt hoch, und die Bank of England steht vor einer "unmöglichen" Aufgabe

⑴jamie Constable, Analyst bei Singer Capital Markets, betonte in einem Bericht, dassEine hohe Inflation hat der Bank of England Herausforderungen gebracht. Die Hauptaufgabe der Zentralbank besteht darin, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten und die Inflation in der Nähe ihres Ziels von 2%zu halten. ⑵Constable sagte, eine hohe Inflation erschwert es der Bank of England, das Wirtschaftswachstum durch die Senkung der Zinssätze zu fördern. ⑶ Er schlug vor, dass die britische Regierung in Betracht ziehen sollte, die Verweise der Bank of England zu überarbeiten, um ihre Verantwortung vielfältiger zu gestalten. Er ist der Ansicht, dass das Finanzministerium Ziele wie Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in der Verantwortung der Zentralbank umfassen sollte, damit es nicht mehr auf ein einziges Inflationsziel beschränkt ist. ⑷ Diese Ansicht spiegelt die schwierigen Kompromisse der Bank of England bei der Kontrolle der Preise und zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums im Rahmen der aktuellen komplexen wirtschaftlichen Situation wider.

3. Trends der wichtigsten Währungspaare an der New Yorker Börse vor der New Yorker Börse

Euro/USD: Ab 20:23 Uhr PEJING, stieg der Euro/USD, jetzt bei 1,1653, ein Anstieg von 0,05%. Vor New York stieg der Preis von (Euro-USD) am letzten Handelstag an und versuchte, einige der vorherigen Verluste wiederzugewinnen, und versuchte, die offensichtliche Überverkaufssituation von (RSI) zu beseitigen, insbesondere mit dem Auftauchen positiver Signale.

GBP/USD: Ab 20:23 Peking -Zeit fiel GBP/USD und ist jetzt bei 1,3481, einem Abfall von 0,07%. Vor der New Yorker Börse fiel der Preis (GBPUSD) am letzten Handelstag, der durch kurzfristige Bilanz der Bullish Correction-Voreingenommenheit betroffen war. Mit der Entstehung negativer Signale auf (RSI) übertraf es seine EMA50 -Unterstützung, die den Unterdruck um den Preis um den Preis verstärken und den Weg für die Aufzeichnung weiterer Verluste in naher Zukunft öffnen könnte.

GOLD: Ab 20:23 Zeitspitze, Spot Gold Rose, jetzt bei 3336.54, eine Erhöhung von 0,64%. Vor der New Yorker Börse stieg der (Gold-) Preis in der letzten Sitzung und der Handel mit dem bärischen Korrekturkanalbereich kurzfristig weiter, und sein Handelspreis war niedriger als EMA50, und versuchte, einige der vorherigen Verluste wiederzugewinnen, während er erfolgreich die offensichtliche Überverkaufssituation (RSI) beseitigt (RSI), und mit dem Emergenz des positiven Signals, im Vergleich zu einem ausgedehnten überbüchtenden, überbüchteten, überbüchteten Preis.

Spot Silber: Ab 20:23 PEJING -Zeit, Spot Silver Fell, jetzt bei 37,325, einem Tropfen von 0,10%. Vor dem New Yorker Markt schloss der Preis für (Silber) in der letzten Sitzung mit einem starken Rückgang, und sein Handel war kurzfristig leicht bärisch, und sein Handel stammt von EMA50Der Unterdruck unten wird fortgesetzt, und andererseits haben wir ein positives Überlappungssignal für das (RSI) festgestellt, das nach Erreichen des überverkauften Niveaus die Möglichkeit bietet, dass einige Korrekturrückpralls diese überverkaufte Situation beseitigen.

Rohölmarkt: Ab 20:23 PEJING -Zeit stieg US -Öl, jetzt bei 62,430, eine Erhöhung von 1,07%. Vor dem New Yorker Markt stieg der (Rohöl-) Preis in der letzten Sitzung nach Erreichen des überverkauften Niveaus, unterstützt durch positive Signale von (RSI), die den Indikator in ein überkauftes Niveau einbrachten und dem bevorstehenden Handel mehr negative Dynamik verleihen, insbesondere wenn der kurzfristige Hauptstrend dominiert, das den EMA50-Widerstand aufnimmt.

4. Institutionelle Sichtweise

HSBC: Eine hohe Inflation in Großbritannien begrenzt kurzfristige Zinssenkungen, das Pfund ist schwierig, dauerhafte Unterstützung zu erhalten. "Wenn die Inflation verhindert, dass die Bank of England die Zinssätze senkt, kann dies die Wirtschaft schwächen, was zu Zukunft zu mehr Zinssenkungen führt." HSBC erwartet, dass die Bank of England im dritten Quartal von 2026 die Zinssätze von 4,0% auf 3,0% senkt, was das Pfund gegenüber dem Euro schwächen wird. Er sagte auch, dass das Herbstbudget auch ein Risiko für das Pfund darstellt, da die Finanzpolitik im vergangenen Jahr Auswirkungen auf Wachstum und Inflation hatte.

Penson -Makro: Die EZB kann im September immer noch erneut die Zinssätze verkürzen.

Penson Macros Melanie Debono schrieb in dem Bericht, dass es zwar keine Anzeichen einer Inflation in der Eurozone gibt, zwar keine Anzeichen einer Inflation in der Euro -Zone gibt, kann die EZB im September möglicherweise noch einmal die Zinssätze wieder senken. Die Daten zeigen, dass die jährliche Inflationsrate in der Eurozone im Juli bei 2,0% unverändert blieb und die Kerninflationsrate ebenfalls stabil war. Debono sagte, dass die Inflation der Eurozone in den verbleibenden Monaten dieses Jahres wieder erholen könnte, wenn die Inflation der Nahrung beschleunigt und die Auswirkungen des Grundölpreisesseffekts. Sie wies jedoch darauf hin, dass die EZB die volatilen Märkte und die schwache US -Wirtschaft als ausreichende Gründe für die Senkung der Zinssätze auf 1,75% in der September -Sitzung in Betracht ziehen würde. Dieser Schritt wird weiter konsolidiert, wenn die Kerninflation im August sinkt.

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