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Hallo zusammen, heute bringt Ihnen XM Forex „[XM Forex]: Die Europäische Zentralbank steckt in einer abwartenden Situation fest, Analyse der kurzfristigen Trends von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 9. Oktober.“ Ich hoffe, das hilft dir! Der Originalinhalt lautet wie folgt:
Die drei wichtigsten US-Aktienindex-Futures stiegen oder fielen unterschiedlich: Die Dow-Futures stiegen um 0,13 %, die S&P 500-Futures stiegen um 0,04 % und die Nasdaq-Futures fielen um 0,04 %. Der deutsche DAX-Index stieg um 0,35 %, der britische FTSE 100-Index fiel um 0,29 %, der französische CAC 40-Index stieg um 0,39 % und der europäische Stoxx 50-Index stieg um 0,05 %.
⑴ Das Protokoll der September-Sitzung der Europäischen Zentralbank zeigt, dass die politischen Entscheidungsträger glauben, dass das aktuelle Zinsniveau stabil genug ist, um verschiedene Schocks zu bewältigen, und dass kein dringender Druck besteht, die Leitzinsen in naher Zukunft anzupassen. ⑵ Das Treffen räumte ein, dass das wirtschaftliche Umfeld unsicherer als üblich sei, betonte jedoch, dass die Geldpolitik keine Feinabstimmung moderater Inflationsschwankungen um das Ziel herum vornehmen sollte. ⑶ Es gibt Unterschiede in der Einschätzung von Inflationsrisiken bei den Entscheidungsträgern. Einige Mitglieder glauben, dass die Risiken eher nach unten gerichtet sind, während einige Mitglieder glauben, dass die Risiken eher nach oben gerichtet sind. ⑷Die Zentralbank machte deutlich, dass „das Warten auf weitere qxkkl.cnrmationen einen hohen Optionswert hat“, was impliziert, dass sie die politische Stabilität aufrechterhalten wird, bis die Schlüsseldaten klar sind. ⑸ Die Marktpreise spiegeln wider, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in diesem Jahr praktisch auf Null zurückgegangen ist und die Wahrscheinlichkeit einer letzten Zinssenkung im ersten Halbjahr 2026 nur ein Drittel beträgt. ⑹ Obwohl die Zinssätze seit Juni um 200 Basispunkte gesenkt wurden, haben relativ günstige Daten und Lagardes Bemerkungen zur Verringerung der Inflationsrisiken die Möglichkeit einer weiteren Lockerung weiter verringert. ⑺Die politischen Unruhen in Frankreich, der starke Rückgang der deutschen Industrieproduktion und der rasche Rückgang der Exporte in die Vereinigten Staaten stellen die Hauptquellen für wirtschaftliche Abwärtsrisiken dar. ⑻Der anhaltende Anstieg der Ersparnisse der privaten Haushalte, der schwache private Konsum und die sinkende Unternehmensrentabilität sind diese Faktoren.Gemeinsam unterstützen sie die Entscheidung, die aktuellen Zinssätze beizubehalten.
⑴ Es wird erwartet, dass S&P Global in seiner Ratingüberprüfung am Freitag Italiens „BBB+“-Rating und den stabilen Ausblick beibehalten wird und der Heraufstufung durch Fitch im letzten Monat nicht folgen wird. ⑵Obwohl die Haushaltsdefizitquote Italiens in diesem Jahr voraussichtlich auf 3 % sinken und damit zum ersten Mal seit der Epidemie den Zielwert erreichen wird, haben die sich verschlechternden Wachstumsaussichten die Rating-Anhebung behindert. ⑶ Die Zölle der US-Regierung dürften Italien im Jahr 2026 0,5 % des BIP kosten, was dazu führt, dass die Regierung ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 0,5 % bzw. 0,7 % senkt. ⑷ BBVA wies darauf hin, dass das über den Erwartungen liegende Defizitniveau durch leicht verschlechterte Wachstumsaussichten ausgeglichen wurde, was der Hauptgrund für die Beibehaltung des aktuellen Ratings war. ⑸ HSBC-Ökonomen gehen davon aus, dass S&P eher abwarten und die Einschätzung im nächsten Frühjahr abwarten wird, bevor der Ausblick auf der Grundlage der tatsächlichen Defizitreduzierung und der Wachstumsresistenz angepasst wird. ⑹ Der italienische Wirtschaftsminister betonte bei seiner Aussage im Parlament, dass „wir unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht haben und Anerkennung verdienen“ und äußerte seine Erwartungen an die Folgemaßnahmen der Ratingagentur. ⑺Im Gegensatz zu den anhaltenden Herabstufungen Frankreichs hat Italien kürzlich eine Reihe positiver Ratingmaßnahmen erhalten. Fitch hat es im September auf BBB+ hochgestuft, und auch S&P hat es im April hochgestuft. ⑻ DBRS und Moody's haben beide einen positiven Ausblick auf Italien. In diesem Monat werden auch DBRS- und Scope-Ratingbewertungen durchgeführt, und Moody's wird die Ergebnisse im November bekannt geben.
⑴Der Shutdown-Stillstand der US-Regierung hält an und weitet sich aus. Die Institutionen gehen davon aus, dass der Shutdown voraussichtlich bis November andauern wird, und beziehen sich dabei auf den 35-tägigen Shutdown-Zyklus in den Jahren 2018–2019. ⑵ Der Markthandel ist schwach, aber vorsichtig, wobei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen zwischen 4,20 % und 4 % schwankt. Die Anleger achten auf die Ergebnisse der Auktion für 30-jährige Staatsanleihen im Wert von 22 Milliarden US-Dollar am Donnerstag. ⑶ Die Analyse des Wall Street Journal wies darauf hin, dass der Anstieg des Goldpreises im Widerspruch zur Stabilität des Anleihenmarktes steht: Die fünfjährige Forward-Breakeven-Inflationsrate liegt immer noch in der Nähe des Ziels von 2 %, und es besteht keine Sorge vor einer Währungsabwertung. ⑷ Der Präsident der New Yorker Fed, Williams, betonte die Konzentration auf das Risiko einer Verlangsamung des Arbeitsmarktes und glaubte, dass Trumps Bemerkungen zu den Zöllen keine zweite Runde inflationärer Auswirkungen ausgelöst hätten. ⑸Die Schwäche des US-Dollars ist auf die Reduzierung der US-Dollar-Bestände vieler Zentralbanken und den Anstieg der Gold-Euro-Bestände zurückzuführen. Es wird jedoch erwartet, dass die durch die Unterbewertung des US-Dollars verursachte negative Zinsdifferenz zu groß angelegten US-Dollar-Käufen führen wird. ⑹ Der Terminkalender der Federal Reserve-Beamten ist intensiv. Sieben Beamte, darunter der Vorsitzende Powell und der stellvertretende Vorsitzende Bowman, werden nacheinander Reden halten, und der Markt wird nach Hinweisen für den politischen Kurs suchen. ⑺Konjunkturdaten fehlen am Donnerstag aufgrund des Shutdowns weiterhin. Obwohl die wöchentlichen Arbeitslosengelddaten und der Großhandelsbericht für August nicht wie geplant veröffentlicht werden, können sie nicht wie geplant veröffentlicht werden. ⑻Die Handelsstrategie bevorzugt Range-Operationen, und die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen wird voraussichtlich im Bereich von 4,15 % bis 4,10 % schwanken, was widerspiegelt, dass der Markt auf klare Richtungssignale wartet.
⑴Der indonesische Finanzminister gab kürzlich bekannt, dass von den 200 Billionen indonesischer Rupiah-Liquidität, die den fünf großen Staatsbanken zur Verfügung gestellt wurde, 56 % in tatsächliche Kredite umgewandelt wurden. ⑵Der Umfang dieses Projekts erreicht 2 MillionenDer Liquiditätshilfeplan in Höhe von 100 Millionen indonesischen Rupiah (ca. 12,09 Milliarden US-Dollar) wird über das staatliche Bankensystem rasch an die Realwirtschaft weitergeleitet. ⑶Der Finanzminister betonte, dass die Liquiditätspolitik einen erheblichen Einfluss auf das Wachstum der Geldmenge hatte und die Wirtschaftstätigkeit stark unterstützte. ⑷In weniger als einem Viertel wurde mehr als die Hälfte der Liquidität in Kredite umgewandelt, was darauf hindeutet, dass die Effizienz der politischen Übertragung die Erwartungen übertraf. ⑸Die fünf großen Staatsbanken stellen als Hauptkanäle für die politische Transmission die Zentralbankliquidität präzise an den Unternehmens- und Privatsektor bereit. ⑹ Diese Daten bestätigen, dass der politische Kurs der indonesischen Behörden zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums durch eine Ausweitung der Bankkredite effektiv funktioniert. ⑺ Eine schnelle Kreditfreigabe dürfte die Auswirkungen der schwachen Auslandsnachfrage auf die Wirtschaft ausgleichen und dem Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 neuen Schwung verleihen.
⑴ Die zweijährige US-Anleihe Finanzministerium Die Anleiherendite liegt bei 3,595 % und ist damit deutlich höher als die der meisten entwickelten Länder. Der Zinsunterschied zu Deutschland hat 159,2 Basispunkte erreicht, und der Zinsunterschied zu Japan hat sich auf 266,5 Basispunkte ausgeweitet. ⑵Die zweijährige Rendite des Vereinigten Königreichs liegt mit 4,007 % an der Spitze der großen Volkswirtschaften und liegt damit 41,2 Basispunkte über der der Vereinigten Staaten, was den besonderen geldpolitischen Druck des Landes widerspiegelt. ⑶Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt weiterhin auf einem Höchststand von 4,12 %, es besteht jedoch eine negative Zinsdifferenz von 59,4 Basispunkten zum Vereinigten Königreich und eine Differenz von 23,9 Basispunkten zu Australien. ⑷Deutschland als Benchmark für die Eurozone weist eine 2-Jahres-Rendite von nur 2,003 % auf, im krassen Gegensatz zu US-Anleihen, wobei die 10-jährige deutsche Anleiherendite bei 2,682 % liegt. ⑸ Die Rendite japanischer Staatsanleihen ist weiterhin niedrig, wobei die 2-jährige Laufzeit bei nur 0,93 % und die 10-jährige Laufzeit bei 1,697 % liegt und damit auf dem niedrigsten Niveau unter den großen Volkswirtschaften bleibt. ⑹ Die Zinsstrukturkurve zeigt, dass die Vereinigten Staaten einen Vorteil von mehr als 100 Basispunkten gegenüber den Kernländern der Eurozone haben, es jedoch eine Inversion der Renditen gegenüber den qxkkl.cnmonwealth-Ländern gibt. ⑺ Es gibt offensichtliche Unterschiede innerhalb Europas. Die 10-Jahres-Rendite Italiens ist 79,9 Basispunkte höher als die Deutschlands, während die Frankreichs um 82,3 Basispunkte höher ist. ⑻Die aktuelle globale Anleihenmarktlandschaft verdeutlicht die Differenzierung der Geldpolitik, und Anleger bewerten die Wachstumsaussichten und den Inflationsdruck verschiedener Volkswirtschaften neu.
⑴Etsutaka Honda, der Wirtschaftsberater von Japans nächstem Premierminister Sanae Takaichi, sagte, dass Japans Wirtschaft immer noch fragil sei und die Bank von Japan bei einer erneuten Zinserhöhung äußerst vorsichtig bleiben sollte. ⑵Honda erklärte deutlich, dass es „aufrichtig hofft, dass die Bank of Japan die Zinssätze jetzt nicht anheben wird“, betonte jedoch, dass die Entscheidungsbefugnis über die Geldpolitik immer noch unabhängig bei der Zentralbank liege. ⑶Obwohl die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im Dezember oder Januar steigen, gab Honda bekannt, dass Takaichi Sanae selbst hinsichtlich des Zeitpunkts von Zinserhöhungen vorsichtig ist. ⑷Als einer der Architekten der „Abenomics“ glaubt Honda, dass sich Japan in einer subtilen Phase des Übergangs vom deflationären Denken zu Inflationserwartungen befindet. ⑸Die Wahl des Vorsitzenden der Regierungspartei in Takaichi hat eine positive Dynamik erzeugt, den Aktienmarkt in die Höhe getrieben und den Yen-Wechselkurs gedrückt, was teilweise auf die Erwartung einer Fortsetzung der Konjunkturmaßnahmen zurückzuführen ist. ⑹ Die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan haben sich deutlich abgekühlt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung Ende Oktober ist auf 27 % gesunken, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember liegt bei 44 %. ⑺Honda ist der Ansicht, dass der Yen in der Phase der wirtschaftlichen Erholung angemessen istEine Abwertung ist gut für die Wirtschaft, eine starke Abwertung über 155 Yen gegenüber dem Dollar dürfte jedoch unwahrscheinlich sein. ⑻ Der Wechselkurs des japanischen Yen ist diese Woche um mehr als 3,8 % gefallen und erreichte am Donnerstag 153 Yen pro US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Februar.
⑴ Südafrikas monatliche Fertigungsproduktionsrate wurde im Juli von -0,5 % auf -0,8 % nach unten korrigiert, und die Jahresrate verschlechterte sich von -0,7 % auf -1,3 %, wobei beide Werte deutliche Rückgänge erlitten. ⑵Im August stürzte die jährliche Produktionsrate im verarbeitenden Gewerbe um 1,5 % ab und lag damit weit über den Markterwartungen von -0,1 %, was darauf hindeutet, dass sich die Rezession der Branche weiter verschärfte. ⑶ Saisonbereinigt stieg die Monatsrate im August nur geringfügig um 0,4 % und lag damit unter dem Marktkonsens von 0,5 %. Die Erholungsdynamik reichte offensichtlich nicht aus. ⑷Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe stieg in den drei Monaten bis August im Vergleich zum Vormonat um 1,5 %, dieser Anstieg wurde jedoch durch den jüngsten starken Rückgang ausgeglichen. ⑸ Die Produktionsdaten waren in zwei aufeinanderfolgenden Monaten niedriger als erwartet, was darauf hindeutet, dass Südafrikas verarbeitende Industrie dem doppelten Druck einer schwachen Nachfrage und einer strukturellen Anpassung ausgesetzt ist. ⑹ Die Bandbreite der Datenrevisionen übersteigt den normalen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Einschätzung der tatsächlichen Wirtschaftslage durch das Statistikamt pessimistisch geworden ist.
⑴ Institutionelle Analysten wiesen darauf hin, dass die jüngste Abschwächung des US-Arbeitsmarkts den Verbraucherausgaben möglicherweise keinen wesentlichen Schaden zufügen wird. ⑵ Das Konsumwachstum wird zunehmend von den wohlhabendsten Haushaltsgruppen getragen, die weiterhin von der Erholung der Preise für Finanzanlagen profitieren. ⑶ Solange der Vermögenseffekt seinen aktuellen positiven Trend beibehält, werden die Auswirkungen des Rückgangs am Arbeitsmarkt auf den Gesamtkonsum relativ begrenzt sein. ⑷Der Anstieg der Vermögenspreise und die Entwicklung des Arbeitsmarktes sind entkoppelt und die Konsumtreiber verschiedener Einkommensgruppen weichen voneinander ab. ⑸ High-End-Verbrauchergruppen reagieren weniger empfindlich auf Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt und ihre Konsumentscheidungen konzentrieren sich mehr auf die Leistung des Anlageportfolios und den Vermögensaufbau. ⑹ Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld könnte die Wirkung der Geldpolitik auf den Konsum über den Kapitalmarkt bedeutender sein als über die traditionellen Einkommenskanäle aus Erwerbstätigkeit.
⑴ Die Renditen von US-Anleihen verschiedener Laufzeiten schwankten in einer engen Bandbreite, wobei die zweijährige Rendite im Bereich von 3,576 % bis 3,595 % und die zehnjährige Rendite im Bereich von 4,108 % bis 4,136 % schwankte. ⑵Die Zinsstrukturkurve bleibt stabil, wobei der 2s/10s-Spread bei 53,9 Basispunkten und der 5s/30s-Spread bei 99,4 Basispunkten liegt, was darauf hindeutet, dass sich die Erwartungen des Marktes an die Entwicklung der Zinssätze nicht wesentlich geändert haben. ⑶Das Handelsvolumen der 30-jährigen Staatsanleihen-Futures betrug nur 170.000 Lots, was weit unter dem Durchschnittsniveau lag, was darauf hindeutet, dass die Markthandelsaktivität offensichtlich unzureichend war. ⑷Das Protokoll der Federal Reserve-Sitzung zeigte, dass die Beamten über den Weg der Zinssenkungen geteilter Meinung sind und der durch den Regierungsstillstand verursachte Mangel an Wirtschaftsdaten die politische Unsicherheit verschärft hat. ⑸Die Analyse des Wall Street Journal wies darauf hin, dass der Goldanstieg nicht mit den Inflationserwartungen des Anleihemarktes in Zusammenhang steht und die langfristigen Inflationserwartungen grundsätzlich stabil bleiben. ⑹ Der Tag konzentrierte sich auf die aufgezeichnete Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Powell und die öffentlichen Erklärungen vieler Beamter, während der Markt nach neuen Hinweisen auf die politische Richtung suchte. ⑺Das Finanzministerium wird Schatzwechsel mit einer Laufzeit von 6, 13 und 26 Wochen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar ausgeben, und setzte die Emission von 30-jährigen Staatsanleihen fort ⑻ Dimon, CEO von JPMorgan Chase, bekräftigte das Risiko einer Korrektur bei US-Aktien. Die deutschen Exporte gingen im August unerwartet um 0,5 % zurück und die globale Handelsunsicherheit schwelt weiter.
EUR/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel EUR/USD und liegt nun bei 1,1609, ein Rückgang von 0,17 %. Im vorbörslichen Handel in New York fiel der (EURUSD)-Preis gegenüber den jüngsten Intraday-Niveaus, da er weiterhin unter negativem Druck gerät, da er unter dem EMA50 gehandelt wird, während er kurzfristig von einem rückläufigen Korrekturtrend dominiert wird und entlang der Trendlinie handelt. Darüber hinaus zeigte der RSI eine negative Divergenz, wobei negative Signale daraus hervorgingen, nachdem die Preisbewegung überkaufte Niveaus überschritten hatte, was den negativen Druck verstärkte.
GBP/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der GBP/USD und liegt nun bei 1,3371, ein Rückgang von 0,24 %. Vor der Eröffnung des New Yorker Marktes schloss der (GBPUSD)-Preis im letzten Intraday-Handel vorsichtig hoch und testete erneut die Widerstandsmarke von 1,3415. Für Unterstützung sorgte das positive Signal des Relative-Stärke-Indikators. Gleichzeitig wurde versucht, die überverkaufte Situation zu mildern, indem der Weg für weitere Verluste in der Zukunft geebnet wurde, der Abwärtstrend kurzfristig fortgesetzt wurde und der Handel entlang der Unterstützungstrendlinie erfolgte.
Spotgold: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der Spotgoldpreis und wird nun bei 4040,78 gehandelt, was einem Rückgang von 0,02 % entspricht. Der (Gold-)Preis schloss am letzten Handelstag in New York höher und lag stabil bei über 4.000 US-Dollar, unterstützt durch den anhaltenden Handel über dem EMA50 und dominiert vom wichtigsten Aufwärtstrend auf kurzfristiger Basis und dem Handel entlang der Unterstützungstrendlinie. Zusätzlich zum Beginn einer positiven Divergenz beim Indikator der relativen Stärke löste er erfolgreich seinen Überkauft-Status ab, bis er im Vergleich zur Preisbewegung ein übertriebenes überverkauftes Niveau erreichte und positive Signale auftauchten, was den Weg für neue Allzeithochs ebnete.
Spot-Silber: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit ist Spot-Silber gestiegen und wird nun bei 49,864 gehandelt, was einem Anstieg von 2,09 % entspricht. Vorbörslich in New York stand der (Silber-)Preis in der letzten Intraday-Sitzung an der Schwelle eines neuen Allzeithochs und erreichte unser letztes erwartetes Ziel von 49,70 $. Wir weisen darauf hin, dass der höchste Silberpreis aller Zeiten bei 49,77 $ durch seinen anhaltenden Handel über dem EMA50 gestützt wird und den Hauptaufwärtstrend und den kurzfristigen Handel entlang der sekundären Trendlinie vollständig dominiert hat. Darüber hinaus ist der Indikator für die relative Stärke nicht mehr verfügbar, nachdem die überkauften Bedingungen der vorherigen Sitzung beseitigt wurdenEs entstanden positive Signale, die den Weg für weitere Vorteile ebneten.
Rohölmarkt: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der US-Ölpreis und wird nun bei 62,380 gehandelt, was einem Rückgang von 0,22 % entspricht. Die Rohölpreise schwankten in der letzten Intraday-Sitzung vor der Eröffnung des New Yorker Marktes, wobei kurzfristig eine bullische Korrekturwelle dominierte, während der relative Stärkeindikator positive Signale zeigte, nachdem die Preise ihre überkauften Bedingungen erfolgreich gelockert hatten. Andererseits bleibt der Hauptabwärtstrend vorherrschend und da der Preis unter dem EMA50 liegt, bleibt der negative Druck bestehen, was die Preissteigerungen bremst.
Francois Rimeu, Analyst bei Credit Mutuel Asset Management, sagte in einem Bericht, dass die jüngste Verschlechterung des US-Arbeitsmarkts den US-Konsum möglicherweise nicht schwächt. Rimeu sagte, der US-Konsum werde zunehmend von den wohlhabendsten Haushalten getragen, die von steigenden Finanzvermögen profitiert hätten. Er sagte, dass, solange der Vermögenseffekt stark bleibt, der Rückgang auf dem Arbeitsmarkt „möglicherweise keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konsum haben wird.“
Bei dem obigen Inhalt geht es um „[XM Foreign Exchange]: Die Europäische Zentralbank steckt in einer abwartenden Situation fest, Analyse der kurzfristigen Trends von Spot-Gold, Silber, Rohöl und Devisen am 9. Oktober.“ Es wurde vom Herausgeber von XM Foreign Exchange sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, dass es für Ihren Handel hilfreich sein wird! Danke für die Unterstützung!
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